أعلنت OCP Group عن إتمام عملية إصدار سندات مساهمة دائمة بقيمة 5 مليارات درهم عبر اللجوء إلى الادخار العمومي، حيث تم الاكتتاب في الإصدار بالكامل من طرف المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية.
وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الأموال الذاتية الاقتصادية للمجموعة وتقوية مرونتها المالية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم برامج الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
ويُعد هذا النوع من السندات أداة تمويل هجينة تجمع بين خصائص الدين وخصائص رأس المال، ما يجعله وسيلة فعالة لتقوية البنية المالية للمؤسسات الكبرى التي تنفذ برامج توسع واستثمار طويلة الأمد.
كما يتميز الإصدار بطابعه الدائم والمساهم، إضافة إلى إمكانية تأجيل أداء الفوائد وفق شروط محددة، وهو ما يمنحه معاملة مالية أكثر مرونة مقارنة بأدوات التمويل التقليدية.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود المجموعة لمواصلة تمويل مشاريعها الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بتطوير القدرات الصناعية، وتعزيز الاستدامة، ودعم مكانتها كفاعل عالمي رائد في قطاع الفوسفاط والأسمدة.
أكدت عملية الاكتتاب الكامل في إصدار سندات المساهمة الدائمة بقيمة 5 مليارات درهم الثقة الكبيرة التي يحظى بها OCP Group لدى المستثمرين المؤسساتيين، بالنظر إلى متانة وضعها المالي وجودة تصنيفها الائتماني.
وشهدت العملية مشاركة واسعة من فئات متنوعة من المستثمرين، من بينها هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى صناديق التقاعد والمعاشات.
وجرى هيكلة الإصدار عبر أربع شرائح بآجال استحقاق مرجعية مختلفة، بما يتيح الاستجابة لاحتياجات وتفضيلات مختلف المستثمرين في السوق.
وأُنجزت العملية بمواكبة من CDG Capital وAttijari Finances Corp. كمستشارين ماليين، فيما تولت CDG Capital وAttijariwafa Bank مهام التوظيف.
ويعكس نجاح هذا الإصدار قدرة المجموعة على تعبئة الادخار المؤسساتي والولوج إلى أسواق الرساميل عبر أدوات تمويل متنوعة، كما يندرج ضمن استمرارية استراتيجيتها في التمويل الهجين على المستويين المحلي والدولي.
ومن شأن هذه العملية أن تعزز القاعدة الرأسمالية للمجموعة وتدعم توازنها المالي، من خلال تقوية الأموال الذاتية الاقتصادية، وتحسين ملفها الائتماني،
